塑料市场一月涨跌分析:需求忧虑升温 塑料市场延续跌势

7月份国内塑料市场多数下跌,其中,PVC市场跌势最为明显。美联储宣布了近30年来最大幅度的加息,业者对市场经济担忧加重,本月国际油价承压下行,价格跌至100美元/桶下方。空头势力主导,叠加原油整体向下,月内塑料市场多数延续下跌走势。本月监测的8个塑料产品品种中,上涨品种1个,占比12.5%;稳定品种1个,占比12.5%;下跌品种6个,占比75%。塑料市场主流产品一月涨跌榜(单位:元/吨)产品名称地区型号2022年6月30日2022年7月29日涨跌百分比(%)PET华东地区水瓶料87508775+25+0.29%PE华东地区吉化000PS华东地区中信国安1102510700-325-2.95%PP粉山东地区-250-3.07%EPS华东地区普通料1135010900-450-3.96%ABS华东地区0215A1235011850-500-4.05%PP粒华东地区富德T30S85508180-370-4.33%PVC华东地区5型电石料73906900-490-6.63%

PP粉:7月聚丙烯粉料市场止跌反弹,但涨幅不明显。国际油价方面,美联储宣布了近30年来最大幅度的加息,对市场经济担忧,本期国际油价承压下行,价格跌至100美元/桶下方。月初,聚丙烯期货震荡走弱,原料丙烯生产企业出货无压,报盘止跌小涨,多数业者操盘积极性不高,粉料市场价格走低,企业利润徘徊在成本线边缘,再加上下游正处于需求淡季,部分粉料企业出货压力增大,市场交投不畅,多选择停工减压,离市观望,粉料市场目前整体供应不多,企业整体开工维持较低水平。月末,聚丙烯期货呈偏强走势,市场心态有所提振,商家心态向好报盘小幅回温,但下游工厂采购意向仍偏谨慎,商家让利出货为主,成交难以放量。宏观来看,随着新冠肺炎病例的逐步上升,中国经济陷入低迷,终端产品需求疲惫,中国的悲观经济使短期前景充满不确定性因素。总的来看,7月粉料市场利空因素占据绝对指引,故短期粉料市场呈偏弱震荡走势。(崔亚男)

PP粒:本月PP行情延续弱势,国际油价方面,美联储宣布了近30年来最大幅度的加息,对市场经济担忧,本期国际油价承压下行,价格跌至100美元下方。空头势力主导,叠加原油整体向下,期货偏弱运行,石化出厂价部分下调,贸易商报盘随行走弱,下游工厂接货意愿平淡,实盘侧重商谈。供应方面,本期石化企业装置开工负荷水平提升幅度不大,新投产的产能为15万吨/年的潍坊舒肤康PP新装置正在满负荷生产,新装置津渤海化工年产能为30万吨/年,目前处于停车检修状态,对供应端冲击有限。目前石化企业库存处于偏低水平,港口库存则有所下降,短期进口数量变化不大,但随着外商报盘有所下滑,下游逢低采购,交投略有改善。宏观看,国内经济依旧承压,经济数据不乐观。另外,受疫情持续影响,房地产表现欠佳,下游处于生产淡季等多重影响,需求未见好转。预计下月PP行情将震荡为主。(许延丽)

PE:本月国内聚乙烯市场接连下跌后窄幅回温。石油价格在本月涨跌互现,依旧相对高位,期货前期下跌后在月末大幅上行,成本端支撑依旧较强;生产企业检修装置依旧较多,市场供应压力暂不大;库存已降至正常水平;从基本面来看,近期塑料价格略有改善,但并不明显。伴随着国外经济衰退,国内需求偏弱,市场对未来预期信心不足,月内市场整体弱势下行。从市场价格看,截止本月底,LLDPE跌150-370元/吨,华南跌幅最大;LDPE跌550-1000元/吨,华南跌幅最大;HDPE拉丝跌450-900元/吨,华北跌幅最大;中空跌150-250元/吨;膜料跌50-250元/吨,华北跌幅最小;注塑跌100-700元/吨,华东跌幅较大;管材华北/华南跌150-200元/吨。成本端来看,美国汽油库存总量下降明显,预计国际油价或有上行空间,但经济偏弱担忧或抑制涨幅;供应方面,国产装置停车损失量小幅减少,产量增加,外盘价格持续走低,进口资源小幅增加;需求方面,8月份缠绕膜、热收缩膜生产企业订单受旺季带动将进一步增加。但目前市场心态多为谨慎,订单量积累速度放缓。订单情况仍以刚需为主,棚膜订单增加,下半年国内宏观经济提振政策落地,对消费端存一定的提振作用,三、四季度即将进入传统需求旺季,需求端有望得到改善。综合来看,中宇预计下月国内聚乙烯市场或偏强运行。(邵童)

PVC:7月PVC市场行情呈现先大幅连续下跌后触底反弹,且刷新年内新低价,截止月末,电石法PVC山东市场价格至6800-6880元/吨左右。供应方面来看,月初因PVC市场基本面维持供大于求局势,且PVC厂家正常生产,产量有明显增加,供应端宽松局面扩大,市场现货货源充足,在期货连续下跌的行情下,场内多观望为主,业者购买积极性不高,多询低价维持刚需采购,多种原料出现下行趋势,PVC成本支撑走弱,华东地区电石法PVC下降至6800-6850元/吨左右;月中PVC期货盘面直线下行,在多方利空局面下,跌至6000一线,场内交投出现冰点,虽厂家及贸易商让利积极出货,但因买涨不买跌因素存在,场内人士看跌心态加重,个别厂家出现及计划降负荷运行;月末因原油及煤炭盘面涨势明显,PVC期货盘面亦出现连续上涨行情,带动场内交投氛围,终端询价积极性增加,贸易商及厂家报价先持稳为主后连续上涨,场内成交有明显增加,但因终端库存较高,下游仅少量备货为主,场内观望气氛不减。

原料方面,至7月底内蒙古地区电石出厂价格在3800-3900元/吨,甘肃地区成交价格在3850-3900元/吨左右;亚洲VCM方面,截至7月29日,亚洲氯乙烯单体价格东南亚到岸均价为720美元/吨,比上月下降27.27%。

国际方面,全球经济依旧因通胀、疫情及加息导致需求长期疲软,印度出口需求未恢复,加之国内PVC价格连续下调,业内人士采购积极性不高,外贸订单一般,预计短期内出口方面或将延续弱势运行。

下游方面,PVC需求依旧处于淡季,PVC型材管件等终端厂家开工不高,终端房地产及基建方面虽有利好政策,但暂未有明显好转,月末因期货连续走高,但下游因库存较高,销售不佳,仅小单备货为主,临近月底虽期货盘面拉涨,但现货市场需求并无明显改善,预计后期或将跟涨乏力,但在原料连续上调,成本支撑走强下,

ABS:7月份,国内ABS市场弱势运行。月初市场低迷难振,且随着传统需求淡季来临,供应端收缩缓慢且新产能有投放预期,供需不匹配,厂家处于微利或负利润状态,家电厂开工不足,市场询盘不多。石化厂成本压力较大,部分石化厂有降负荷意向,中小下游维持轻仓操作居多,无法给予市场更多支撑。月中市场矛盾点集中于下游需求和供应面,两者博弈短期难见分晓,商家缺乏操盘信心让利出货是主流手法。宏观经济继续利空化工品,期间国际原油暴跌,上游苯乙烯期现货表现均不佳,加之能化类大宗商品震荡下滑,批量补仓建仓意向较弱,且家电采购淡季,终端家电开工不足,对ABS需求量大幅减少,ABS价格持续走低,临近月末场内部分牌号报盘仿佛跌入了无底洞。部分石化装置降负,市场实际反馈效果不尽如人意,外加能化类大宗商品共振上涨,ABS主流市场询盘稍好,但买盘实际成交增量不足。场内少数低端报盘撤离,但仍有部分中高端报盘下压,加之部分贸易商补空单,价格局部小幅上涨;市场利好往往昙花一现,基本面依旧偏空,商家大多选择谨慎观望,场内实盘商谈出货,终端需求方面依旧未见明显改善,有贸易商抄底入市,整车和整柜囤货,但多数是贸易商成交,终端实际需求依旧清淡;部分石化厂降负荷导致市场供应紧张,个别牌号出现上涨情况。预计ABS市场偏弱震荡,亦不排除有反弹的可能。综合来看:7月份镇江奇美、乐金惠州、吉林石化、大庆、LG甬兴装置降负荷,山东海江继续停车,整体产量较上月大幅度下降。能化类大宗商品走高,ABS市场低位惜售心态偏浓,且市场价格跌至部分人心理价位,有贸易商抄底入市,市场成交尚可,部分型号略有反弹,但终端需求依旧疲软,商家方面谨慎观望行为不变,多等待更多实质利好指引,预计短期ABS市场不排除有阶段性小幅反弹可能,建议密切关注交管部门政策及下游接货情绪。(耿彩虹)

PET:本月聚酯瓶片市场区间震荡运行,聚酯双原料弱势运行,成本支撑不足,其中PTA价格为6090元/吨,较上月末6715元/吨下跌625元/吨,跌幅为9.31%;乙二醇价格为4390元/吨,较上月末4455元/吨下跌65元/吨,跌幅为1.46%。月初原油持续高位,瓶片市场货源流通收紧,带动PTA价格大幅上涨。聚酯工厂陆续落实减产计划,原料需求下滑,PTA续涨乏力,由于MEG库存较高,乙二醇价格延续震荡下行。因此聚酯瓶片成本端支撑转弱,但由于供应端货源流通依旧偏紧,贸易商心态较好,现货市场价格坚挺。月中原油止涨走跌,聚酯双原料大幅下调。成本支撑坍塌,聚酯原料回落带动聚酯瓶片商谈重心一并回落,现货资源无几价格相对抗跌,下游情绪不高逢低采买,但成交多以小单为主。聚酯原料下行给予瓶片一定利空压制,由于工厂装置临时检修以及下游软饮料大厂订单交付导致内贸现货进一步收紧,聚酯瓶片现货价格升水,造成现货与远月价差持续扩大,市场购销氛围转淡,而后PTA现货价格反弹后横盘整理,成本端略有支撑,持货商顺势推涨出货价格,但下游追涨情绪不高,仅部分业者刚需采买。利空因素占据聚酯瓶片市场主导地位,业者对短期内行情存看空情绪,且聚酯瓶片需求疲弱,业内心态偏悲观。后市来看,美国仍处于出行高峰,国际油价存继续上行空间。PX降负明显,且PTA亦有同样表现,成本支撑偏强。聚酯瓶片8月可流通货源仍然趋紧,供应与成本双重利好驱动,预计聚酯瓶片市场价格易涨难跌,然需求疲软,或抑制其涨幅。(耿彩虹)

PS:本月PS市场弱势震荡,截止7月29日,华东市场中信国安525收至10700元/吨,较上月末11025元/吨下跌325元/吨,跌幅约-2.95%。原料方面,7月苯乙烯市场行情成本方面驱动延续,呈现V字走势,盘中限于终端需求转弱,国内供应回升及港口库存小幅累库趋势打压下,苯乙烯高位亦出现回落整理,由10750元/吨回落至9600元/吨,临近月底在交割需求提振下,资金积极拉升,华东现货反弹至10300元/吨附近,但交割期过后,炒作氛围降温,至月底华东现货回落至9800元/吨附近。供需方面,本月国内PS行业装置平均开工率约在49.19%左右,较上月下降-5.21%。独山子7月初停1透;宁波利万7月上旬增至4条线月25日-7月10日停车检修;镇江奇美市场听闻7月初降至4成;英力士本领计划8月检修。后市看来,苯乙烯市场或止跌反弹,伴随纸货交割结束,逼空行情或告一段落,短期内或小幅回升后震荡。供需方面,目前行业开工率低,仍有部分装置停车暂未恢复,预计短期内PS行业开工暂无较大变化。当前需求低迷,还处于淡季,中小下游厂商多维持刚需采买,市场货源供应不大,限制下跌趋势。预计后期国内PS市场或弱势震荡。后期建议关注上游苯乙烯价格走势及下游需求情况。(朱新雨)

EPS:本月国内EPS市场偏弱运行。截至到7月29日,华东地区普通料报价10900元/吨,较上月末11175元/吨下跌850元/吨,跌幅约7.23%;华南地区普通料报价11450元/吨,较上月末11450元/吨下跌500元/吨,跌幅约4.37%。原料方面,7月苯乙烯市场行情成本方面驱动延续,呈现V字走势,盘中限于终端需求转弱,国内供应回升及港口库存小幅累库趋势打压下,苯乙烯高位亦出现回落整理,由10750元/吨回落至9600元/吨,临近月底在交割需求提振下,资金积极拉升,华东现货反弹至10300元/吨附近,但交割期过后,炒作氛围降温,至月底华东现货回落至9800元/吨附近。供需方面,本月国内EPS行业装置平均开工约在56.40%左右,较上月提升约1.45%。沈阳正兴7月9日停车两天;无锡兴达7月6日短停;综合来看,本月国内EPS行业整体开工较上月有所提升,月中上旬个别工厂短停,部分地区工厂产量提升,但部分EPS工厂库存压力偏大,部分工厂存减产预期,预计下月EPS装置开工较本月继续提升。EPS市场商谈气氛转好,中间商补空操作增加,终端订单有限补货情绪一般,整体成交放量,随着苯乙烯持续上行,EPS商家追涨意愿不足,整体成交气氛回落,预计下周苯乙烯或震荡。原油依然高位震荡,利空利好博弈,供需面托动力不足,整体成交转淡,预计下月国内EPS市场或窄盘整理,后期还需关注下游需求情况及上游苯乙烯价格走势。(朱新雨)

中宇观点:原油下行压力依然偏大,可预见的风险事件中,触发下跌行情的风险事件多于上行风险事件,95-100美元/桶依然是原油的强支撑位,但在宏观和基本面逐步转弱过程中,既要留意原油再次回踩该区间的风险,更要留意下破的风险。国内,中央政治局会议定调下半年工作,基本是近期政策的重复,要求稳中求进,未提全年经济目标,首提保交房,不做超额刺激,估计下半年仍将等待已实施稳增长措施起效。伴随着国外经济衰退,国内需求偏弱,市场对未来预期信心不足,短期塑料价格或难以出现明显提升,横盘震荡整理概率较大。

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